3 年前
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坤（张东健 饰）是一名技艺精湛的冷血杀手，效力于黑社会组织，深受上司的信赖。然而，一段不堪回首的往事使他生活在愧疚之中，对自己一直以来从事的行业亦产生了疑惑和动摇，就在此时，组织派给了他一个十分重要的任务，命他前往韩国，刺杀名为崔木景（金敏喜 饰）的女子。
崔木景是一个悲剧般的女人，一场意外夺走了她的丈夫和孩子的性命，失去了生命中的挚爱，这位悲伤的妻子和母亲，终日沉浸在绝望之中，只能依赖酒精和药物度日，不仅如此，她还得照料患有阿兹海默症的母亲。当坤出现在崔木景的面前，他的身份不仅仅只是一个想要夺取她性命的杀手，女儿的死令崔木景的心中充满了疑问，而答案就在坤的手中。。战争让整个世界变得满目疮痍，无家可归的流浪汉行走在路上，遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸，如果不听他的话，就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫穷的歌女，三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴，想要将坏人绳之以法。。洪门成员盲蛇经历十几年牢狱生涯后出狱，盲蛇当年的小弟Sam（古天乐 饰）带了一群小弟接风，其中也包括了还未满十八岁、一心混迹帮派的阿辉（梁烈唯 饰）。阿辉父亲早逝，母亲改嫁，和奶奶相依为命，然而他不求上进，好勇斗狠。在一次江湖混战中，阿辉出手伤人，和同门阿龙（陈键锋 饰）一同被判入教导所一年。在教导所里，阿辉和阿龙要面对赐官等其他帮派分子的挑衅，还要接受主任张Sir（吴瑞廷 饰）和福利官黄Sir（雷宇扬 饰）的管教。在教官的循循善诱中，阿辉化解了赐官的威胁，也渐渐明白了奶奶对自己不离不弃的爱，还有人生的意义……。
