3 年前
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远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。帕里恰（帕特里夏·德查诺·古德 Patricia Tanchanok Good 饰）深深的爱着自己的男友崔恩（扎隆·索纳特 Jaron Sorat 饰），哪知道这个无情的男人竟然抛弃了她，选择和别的女人携手步入婚姻的殿堂。不仅如此，此时此刻的帕里恰腹中已经怀上了崔恩的孩子，悲痛之中，帕里恰打掉了孩子。 无法接受如此悲惨的命运的帕里恰想要结束自己年轻的生命，在紧要关头，她的姐姐和姐夫成为了帕里恰生命里最后的救赎。最终，帕里恰放弃了寻死，出国深造，并且在多年之后回到国内，想尽一切方法接近崔恩，她想要实行她的复仇计划。崔恩的内弟发现了帕里恰的动机不纯，他决定挺身而出，保护自己的姐姐和姐夫。。
