18 年前
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在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。杰弗瑞（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是一个摄影记者，他喜欢冒险，到各地周游拍摄。一次意外令他的脚受了伤，现在他必须安心在家养病，日常生活由护理工和时尚靓丽的女友（格蕾丝·凯利 Grace Kelly饰）料理。时值炎夏天气，为了清凉透气家家窗户大开，观察对面楼座上各色家里各色人物每天的生活成为杰弗瑞派遣无聊的妙方。
其中一个家庭是商人和他的妻子。妻子卧病在床，二人常常吵架。然而异常的事件接连发生了。杰弗瑞注意到商人在一个晚上出去了三回，次日早上整理一堆锯和刀。而邻居的小狗，也对楼下的花坛又刨又挖，不久被人残忍地拧断脖子。而商人的妻子，也已失踪了几天。
事件越来越离奇，让敏锐的杰弗瑞对商人起了疑。但是他的伤腿又无法行动，于是女友与好友一同加入了这个刺激的破案计划。。故事开始于从北京开往福州的列车上，一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘和张同生的注意。他们想要和姑娘攀谈，却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下，他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕，于是趁着大家打盹的功夫，姑娘在南京站提前下了车。
下车之后，姑娘徘徊在长江大桥上，原来，在曾经的浩劫中，姑娘的母亲丧生，父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气，和流氓小混混厮混在一起。之后，良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去，可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上，张同生出现在了她的身后。。
