24 年前
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精力充沛、自由奔放的年轻人瑞奇（迈克尔·安格拉诺饰）和已经适应了家庭生活的老友格伦（迈克尔·塞拉饰）踏上一场即兴公路行，从洛杉矶到萨克拉门托的旅途中，他们的过去成为焦点，也引发对未来的质疑。。影片以黑帮老大（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）第一人称的角度讲述了六十年代伦敦血雨腥风的黑帮恩怨。
名不见经传的街头小混混（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）幸运地成为了在当时伦敦城呼风唤雨的黑帮老大佛莱迪（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的手下。纸醉金迷的生活诱惑着他，金钱和地位更加让他心驰神往。佛莱迪似乎拥有一切至高无上的权利，走到哪里都只手遮天，吃香喝辣。不仅如此，佛莱迪生活奢侈又有品味，笔挺的西装和优雅的举止，更加使得小混混充满着羡慕和妒忌。渐渐地，这赤裸裸的欲望开始膨胀变质，在勾心斗角的黑帮势力开始交锋的时候，他甚至趁机想取代老大的位置。。克尤莎几乎不记得她的父亲：他在她还小的时候失踪了。10年后的今天，他冰冷的尸体在山中被发现。令人难以置信的是，尽管他处于昏迷状态，但他仍显示出生命迹象。在这种状态下，他被带回家。克尤莎的母亲很久以前再婚了，前主人的回归破坏了家庭的平静生活：房子里开始发生令人费解的可怕事情，带来致命的威胁，克尤莎的母亲的行为越来越奇怪…… 女孩开始怀疑，和她父亲一起，某种超自然的、冰冷的、无生命的东西来到了他们家。现在克尤莎和她的继父必须保护这个家庭不受恶魔的伤害。。
