21 年前
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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。
这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……。音乐剧《摇滚红与黑》改编自法国著名作家司汤达的名著《红与黑》。于连（Côme 饰）是木匠的儿子，出生于贫困的家庭之中。做梦都想要跨越阶级跻身名流的他得到了一个机会，来到了市长家成为了那里的家庭教师。就此，于连结识了市长夫人德瑞那（Haylen 饰），德瑞那是一个内心里崇尚自由的女子，却被婚姻所舒服，粗俗浅薄的市长带给她的只有痛苦。这时，于连出现了。于连和德瑞那之间的感情犹如干柴遇见了烈火，立刻熊熊燃烧起来，但没过多久，他们的恋情就败露了。 之后，于连经由德瑞那的介绍，来到了侯爵家做秘书，在这里，对感情心灰意冷的于连邂逅了侯爵千金马蒂尔德，马蒂尔德是一个心高气傲的姑娘，对于连忽冷忽热，搅得他心神不宁。之后，于连略施小计最终获得了马蒂尔德的芳心，不仅如此，马蒂尔德的腹中还怀上了他的孩子。。夏流苏儿时目睹生母被白雨菲推下楼惨死，立誓复仇。二十年后，她成了名编剧，借养母之名，将往事改编成剧本。白雨菲签约后才发现拍摄地正是当年案发楼。最终在坠楼戏中，精神崩溃的白雨菲自曝罪行，终受制裁。。
