8 年前
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查理（玛丽-凯特·奥尔森 Mary-Kate Olsen 饰）和莉拉（艾什丽·奥尔森 Ashley Olsen 饰）来到了哈蒙德（朱利安·斯通 Julian Stone 饰）的公司实习，这里有很多和姐妹两一样的实习生，他们通希望能够通过良好的表现获得毕业后留在公司里工作的机会。可是，刚刚上任没几天，查理和莉拉就因为犯了错误而被解雇了，就在两人心灰意冷之时，她们竟然意外的收到了前往哈蒙德别墅度假的邀请。 在那里，姐妹两结识了哈蒙德那游手好闲的侄子赖安（Derek Lee Nixon 饰），而哈蒙德给了查理和莉拉一次重返公司工作的机会，但与此同时，查理和莉拉必须说服赖安也进入公司和她们成为同事。。该剧讲述了一个中共地下党员和一个国民党情报人员之间长达7年的“无间道”式故事。
许少清和刘永强是“三和无线电学校”同窗好友，分别服务于中共上海地下党和国民党军统局。他们各自表现出色，一次一次向组织提供了关键情报，为抗日战争的胜利立下功勋。
解放战争来临，让许少清和刘永强彼此成为未知的对手。他们机智地化解了一次又一次针对自己严厉审查，绝处逢生！终于有一天，他们怀疑对方就是自己千方百计要为组织清除的卧底。针锋相对，错综复杂，设下一个又一个陷阱，试图让对方显形。
辛晴是许少清的上线，也是他的爱人，可因为工作纪律的限制，他们始终向组织隐瞒着。为了挖出隐藏在内部的间谍，取得淮海战场的关键情报，辛晴违心地命令许少清和追求他的军统上司女儿章嘉雯结婚。但是辛晴却没想的，章嘉雯不久就怀孕了。
刘永强虽然潜伏在中共地下党内，却暗恋他的上司辛晴，可最终他为了防止自己身份暴露，设计杀害她。
上海胜利解放前夕，许少清和刘永强终于展开了殊死的较量。辛晴为了保护爱人、发出情报，牺牲了自己的生命。许少清斗智斗勇，战胜了刘永强，看到了新中国的曙光。
郭晓峰饰演的黄哲是个信仰坚定的共产党员，他长年领导我地下党同仁与敌特斗智斗勇，可惜终因叛徒告密而入狱，后英勇就义。。讲述一个卡车司机试图找到钱来修复他的破车的故事。。
