12 年前
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明治十年，剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨，甫至此地，便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端，且因此结识了正直的武士时雨泷魁，他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安，诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者，明治以前，他曾是佐幕派彰义队的领袖之一，其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下，而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人，让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面，野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。影片讲述刘雄在一次车祸中容貌被毁失去记忆，妻子欧仪对他关怀备至，助手美玲告诉刘雄车祸前已经怀疑他妻子有外遇，一时间刘雄不知相信谁。一张夹在公司杂物里的侦探报销收据促使他下决心查出事情的真相，私家侦探小方证实了美玲没有骗他。但为什么欧仪承认她与腾亮有染但求刘雄不要追查下去？为什么恰巧腾亮又失踪了？原来他就是腾亮，而刘雄已经被欧仪失手杀死。事情败露后，欧仪要杀掉恢复记忆的藤亮灭口，小方在关键时刻赶到，欧仪倒毙在藤亮的怀中。。
