24 年前
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两个没有天赋的歌手 塞缪尔和埃迪 被卓普设计陷害去撬保险箱，从而被卓普的老大——黑手党老大误认为他们两人的能帮助他撬开保险柜，紧接着，两人的出人意料的命运开始了……。故事发生在明星学园的十年黑组之中，那是一个由十二名顶尖暗杀者所组成的神秘班级，这一次，致使她们齐聚一堂的，是一位名叫一之濑晴（金元寿子 配音）的平凡女生，她是这十二个冷酷杀手共同的目标。尽管身为众矢之的，但晴依旧信心满满，她的理想只有一个，那就是活到毕业的那一天。
东兔角（诹访彩花 配音）是十二名杀手之一，也是资历最老的前辈之一，然而，冷若冰霜的她却被晴的乐观和开朗渐渐吸引，杀心转变成为了爱心，最终，东兔角反而成为了晴的保护着。面对这曾经是同伴的另外十一人，东兔角能否保护晴免遭杀身之祸呢？又是谁要如此大动干戈夺取晴的性命呢？。刚刚从精神疗养院出院的杰西卡想要重新开始生活，她和丈夫以及一位好友搬到了一个老旧的乡下农场，在那里，他们邂逅了一位寄住在那里的红发女孩，但是事情也随即变得诡异起来，因为这里仿佛存在着某种危险而又神秘的生物。
