12 年前
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张红星（王耀庆饰）是一个知足常乐的男人，在一家并不大的广告公司里做创意总监，虽然名头不算响亮，但现在的生活对于张红星来说已经非常不错了。张红星曾经有过一段失败的婚姻，他的前妻陈晓玲（王伟饰）即将再婚，而张红星的母亲林凤英（奚美娟饰）也一直操心着儿子的终身大事，疯狂的在相亲市场里寻寻觅觅。 关美洋（于明加饰）是职业猎头，她在张红星的身上看到了无量的前途，于是向他抛出了橄榄枝，邀请他加入一家非常有名的广告公司，然而张红星并不愿意离开目前的舒适圈，也害怕承担额外的工作压力，所以拒绝了关美洋的邀请，哪知道关美洋是一个愈挫愈勇的女人，两人的纠葛就此拉开序幕。。60 年代食物短缺，六岁秦念念因父亲秦向东参军，被托付给村民。父亲离开后，她遭恶毒婶子凌虐致死。秦念念不甘重活，觉醒随身空间，决心找父亲团圆并教训恶婶。后来，她不仅帮父亲解决粮食危机，还促成了父母的爱情。。凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。
罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。。
