13 年前
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一个日渐衰落的中西部小镇，曾经是成功象征的小丑弗兰多再次出现，并成为恐怖的祸害。。嫉恶如仇、生性暴烈的鲍旭得知父亲被人陷害致死，决心查出事情真相，为父报仇。然现实否定了他一切猜想，赵捕头不是真凶，真凶确是知府王大人，他监守自盗，勾结枯树山土匪。鲍旭决定亲手手刃仇人，为父报仇。。两位生活在正在进行迁都计划的巴鲁海特帝国的青年——努力从事运输工作有点胆小的伊努玛尔，帝国的新手士兵不懂人情世故的雷欧卡迪欧。一人想着重要的妹妹，一人想着作为士兵的前途，就这样在帝都生活着的日常。与此同时，过去将世界大多数生物消灭、给世界带来凶暴魔物的灾祸“光”将再度降临的预言出现在帝国中，帝国上下人心惶惶。在此之中，以某次密输事件为契机，伊努玛尔与雷欧卡迪欧的命运，以及帝国的历史都将发生激变。。
