24 年前
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九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。 七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。 与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。 祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入...。在北京“漂”着的青年摄影师泉子夫妇与人合住一套两居室，可合租者搬来了半个月，泉子还没有见过她。 妻子不满于泉子为了所谓的理想把生活搞得很窘迫，以爱上别人为由从家里搬走了。这时候，正赶上泉子的弟弟小东来北京投奔他。 泉子到西藏拍一个广告片，邂逅女演员青青。在美丽的圣湖那木错，青青对泉子产生好感。 回到北京，泉子发现青青竟然跟自己住在一套房子里。 一边是青青的情感表白，一边是对妻子的怀念。泉子限入困苦和迷惘。偏偏在这时候，泉子的弟弟跟踪发现了嫂子的踪迹，用啤酒瓶砸破了嫂子上司/情人的头。 弟弟从拘留所出来，伤感地离开了北京。 青青失望于泉子在感情上的游移，也搬走了。泉子又回到了单身的状态。一切已经物是人非，生活似乎完全变化了，又似乎什么都没有改变。。1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。
