12 年前
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扎西平措是九龙湾的土匪，身负血海深仇，误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛，无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后，野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位，当上了云南中甸的土司，控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨，成为了马帮的马锅头，在走马帮的过程中，多次为抗日前线运送物资，为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位，原来扎西竟然是多吉的亲生儿子，而卓玛是多吉的养女，两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归，当上了中甸的大土司，为了保家卫国，扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。。退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡，每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖，不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意。在一次运输途中，他弄丢林家一批货，林家因此纠缠不休。曾经的战友田大鹏，借此机会要他去境外黑市打黑拳，以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视。为了奖金，也为了曾经的梦想，漆有声离开女友来到境外，在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜。他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万，三人互相扶持在边境拳场求生，却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波……。芝加哥发生了一桩震惊全城的恐怖血案。当地一间教堂的主教罗森惨遭杀害，身上被刻上神秘数字，警方逮捕了当时在场身染血迹的犯罪嫌疑人阿伦。马丁作为阿伦的辩护律师，和他的前女友检控官珍妮特较上了劲。
马丁并不在乎事实，他为阿伦辩护的唯一目的就是要赢得官司，让自己一战成名。而珍妮特作为正义的代表当然寸步不让。珍妮特调查得知罗森主教生前曾对阿伦等人进行性侵犯，而阿伦关于自己患有“时间失忆”症的辩解亦显得荒唐，关于他提到的凶案证人一直都未找到。珍妮特认为杀人动机等一切证据俱全。
马丁借口阿伦患精神病使其成功脱罪，然而，一切皆出人意料。。
