20 年前
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《为时不晚》妻子是一个含蓄保守的家庭主妇，Felix是个很有吸引力又傲慢的出租车司机，他们完全没有共同之处。于是他有了一个喜欢的女人Silke，他们一起分享痛苦和快乐，在一次畅饮后，抛弃一切的烦恼和阻碍，最终一起春宵一刻，却造成了致命的后果。
Silke很快发现他怀孕了，她还是个未成年，而Felix却不想要这个孩子。
她希望留住这个婴儿，而Felix也克服了阻力决定对她和孩子负责。然而所有的困难才刚刚开始，每个人都不希望这个孩子的出生。
前男友理查德非常生气，看到她怀孕觉得这个是对他的一种报复。另外Felix和Silke因为年龄差距巨大，常常爆发激烈的争吵。理查德看到这种情况，他认为他的机会来了，他结交了个更年轻的女友前来捣乱。。1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。。
