24 年前
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叶苍受师傅之命进入云都照顾一位故人，不想这位故人早已亡故；叶苍本想就此离去，此时却发现一名女子与自己有着太多的命运纠葛，因此叶苍改变主意留在了云都；只是此时的云都风雨飘摇，荼攴与慕乘风正密谋夺取王权；而为了维护那名女子路凝霜，叶苍展现自己超群的智谋，将大局掌控在自己的手中，终护的那名女子不受丝毫损伤……。来自英国、中国、美国等五个国家的六个孩子来到了小丸子（Tarako 配音）的家乡清水市。来自意大利的安德烈（中川大志 Taishi Nakagawa 配音）暂住在了小丸子的家里。小丸子他们和外国小朋友们一起在学校里上课，还利用周末一起前往大阪和京都去旅行。一开始，小丸子因安德烈太过热情而感到困扰，但是知道了他来日本的理由后便开始和他和睦相处了。他们俩一起去逛了庙会，并许下了“希望能再次见面”的愿望。然而，这些快乐的日子即将过去，他们将要迎来离别之时。。赛尔万多和艾尔玛任性的姨妈艾丽西亚拼命抢夺圣诞节的控制权，家庭海边之旅就此陷入疯狂。
