12 年前
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前特工严铁友（郑雨盛饰）退役后穷困潦倒，且罹患晚期癌症，去日无多。这一天，铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉（金甲洙饰），从对方口中得知，朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变，并且二人和中国、韩国多有联系，极为敏感。为了防止国家遭到颠覆，李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动，但为了妻女能过上饮食无忧的生活，铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时，有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园，始料未及的大屠杀突然降临。 危急时刻，铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……。本以为嫁入豪门的陆瑶会过上衣食无忧的生活，没想到婚后不久，丈夫顾名城就露出了心里变态的獠牙。他以爱之名对陆瑶进行 24 小时的控制。陆瑶遍体鳞伤选择逃离。她在整容医生霍晨的帮助下换了一张脸，却没想到这张脸竟是霍晨已故妻子沈舒雅的模样。。昔日的广东十虎铁桥三厌倦世事争端，与女儿如花隐居小镇。恶霸毛良抢走了铁桥三的大洋，被铁桥三痛打，毛良借此在富家公子冯十二面前诬告铁桥三。十二找到铁桥三比试，惨败后拜师门下，在学艺过程中，卷入铁桥三和北派猴拳王的争斗当中，并与铁桥三的女儿如花发展成恋人。。
