13 年前
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十年前，麦克（克里斯•波特 Chris Potter 饰）和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档，他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷，于是他退出了侦探界，专心照顾他的女儿阿梅利亚；而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间，阿梅利亚（艾玛•罗伯茨 Emma Roberts 饰）12岁了，凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖，更获得了法尔里博士（理查德•坎德 Richard Kind 饰）邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋，麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖，救出身陷囫囵的阿梅利亚！。外出放牧的年轻人吉姆回到了家乡。几年的放牧生涯让吉姆驯服了一群品种优良的种马群。带着他的驯服的优良种马群，吉姆回到了阔别已久的家乡，来找原来的女友杰茜卡。然而，毕竟几年的光阴过去了，家乡的情况发生了很大的变化。 回来后不久，吉姆就从朋友塞勃的口中得知，银行家派顿准备赶走山上所有的居民，并准备让议会为此通过一个法案。杰西卡的父亲哈里森在山上经营着一个牧场，为了能获得派顿经济上的支持，哈里森希望自己的女尔杰茜卡能与派顿的儿子亚利斯蒂结婚。可是，此时的杰西卡仍然深深地爱着吉姆。在一次聚会上，亚利斯蒂以其精湛的军械表演博得在场人员的赞叹，他借机向杰西卡求婚，吉姆突然却出现在大家的面前。为了能与心爱的人在一起，吉姆的马术表演同样赢得了所有人的掌声。 虽然派顿以银行贷款相威胁，让哈里森反对杰西卡与吉姆在一起，但杰茜卡不顾父亲的反对，坚持留在了吉姆身边。因为得不到...。
