25 年前
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故事发生在西南边陲。碧罗雪山下，怒江奔腾不息，这天傈僳族小伙木扒举行婚礼，全寨子乡亲赶来凑热闹，一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮，而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意，他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰，并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先，但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜，很是让人头疼。身为村民组长，迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上，同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮，被执法部门拘留，救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达，以期讨来彩礼交罚款，迪阿鲁闻讯痛苦万分......。时值1961年，柏林夏利特医院的工作人员应对着眼前一夜之间建起来的柏林墙，不同的选择。。。。1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……。
