25 年前
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耸立于日本北海道鄂霍次克海边的老橡树，见证着狐狸一家的悲欢离合。寒冷冬季，伴随着漂流而来的冰川，北狐菲利普来到这片陌生的土地，他打败满怀敌意的同类，并邂逅美丽的母狐莱拉。菲利普和莱拉相亲相爱，结为夫妇。冬去春来，冰雪融化，经过焦急的等待，夫妇俩总算迎来五只可爱的小宝宝。绿草茵茵的草原上，狐狸宝宝快乐成长。遗憾的是最小的狐狸天生失明，等待他的只有残酷命运。莱拉为了帮孩子们找到食物，不惜闯入人类的领地，威胁和死亡如影随形。 坚强的菲利普一家，感动了无数的人……。尼克贝（Derek Bond 饰）的父亲死后，他找了叔叔拉尔夫（Cedric Hardwicke 饰）去帮忙。拉尔夫为了“帮助”他，便让他到士括尔斯（Alfred Drayton 饰）的寄宿学校当助教。尼克贝对士括尔斯的教育方式十分厌恶，所以他释放了被士括尔斯虐待多年的史密格（Aubrey Woods 饰），然后就离开了。史密格跟尼克贝一起到伦敦与诺格斯（Bernard Miles 饰）一块儿住。然后，他们又到了朴茨茅斯当演员。当尼克贝听到拉尔夫虐待尼克贝的妹妹（Sally Ann Howes 饰）时，就回到伦敦，为切尔以布兄弟工作。随后，他拯救了被拉尔夫伤害的白雷（Jill Balcon 饰），并与她结婚。。
