17 年前
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福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…。一次汽车抛锚，让蓝爵和他的助手苏菲借宿在一间郊外小屋中。 屋主是一对兄妹，哥哥肖恩是一个高大帅气的军官，妹妹玛丽是个纤弱美丽的少女。玛丽坦言自己是个外星人，她的特别能力是通过梦境预测未来。玛丽近来非常忐忑，因为在她的梦里，蓝爵被她杀死了！ 肖恩与苏菲常常在林中散步，肖恩也不知为什么，只是觉得只要跟这个女孩呆在一起就会很开心。这种感觉让他感到有些心慌，肖恩想起了曾经的那个女孩，她也是这样闯进他的生命，然后却莫名失踪了…… 蓝爵为了解开玛丽的心结，带她来到了梦境中的地方，而梦境中的一切真的发生了，一个黑影正拿刀刺向蓝爵！那一瞬间，玛丽挡在了蓝爵的身前…… 当蓝爵救回受伤的玛丽时，却听说苏菲遇险！ 肖恩，竟然是一只两生妖！两生妖是一种受到诅咒的外星生物，他们由一粒孢子分裂而来，他们是一体的，他们同生同死。当他们喜欢一个人时，他们的另一半就恨那个人；当他们爱...。阿峰经常在午夜睡梦中听到小女孩凄惨的哭声，他请了自己的好朋友-------妇科大夫周兴寿帮助治疗。在居住的神秘破旧的楼道里，阿峰遇到新搬来的邻居何铮，何铮行踪神秘，似乎在隐瞒着什么。弥漫着腐烂腥臭味的房间、凌乱邋遢的卧室、激烈的争吵、跳楼的邻居女友栀子、记忆中的女友陌小七及各种诡异事件，时时刻刻刺激着阿峰，潜藏在真相背后的恐怖一点点浮出了水面……。
