2 年前
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一辆货车行驶在泥泞的乡间小路上，酒保保罗（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）和派对组织者茱莉娅（Jessica Cook 饰）正前往他们的目的地，某个山间别墅。别墅所有人波奇妇人（Eve Slatner 饰）每年都会组织派对，请来至交亲朋共同缅怀她去世的丈夫。晴朗的午后，保罗他们有条不紊地布置会场，除了不知从何处而来的马蜂比较讨厌外，其他还都顺利。夜幕降临，宾客相继来到别墅庭院，大家共斟美酒，喜形于色。而就在此时，诡异疯狂的马蜂再次出现，它们肆无忌惮袭击在场的每个人，被袭击者受到感染，体内很快诞生出巨大的马蜂怪。 人们一个接一个倒下，而无情冷酷的杀手正向为数不多的幸存者们逼近……。已近而立之年的严沁婷从孤儿院抱回孤女泪珠儿收养，尽管对她百般呵护，但始终改不了她反叛的性格。若干年后，十九岁的泪珠儿反对养母想把她打造成淑女的想法，行动做卧处处向男孩子看齐，并想方设法追寻自已的身世。严沁婷与上司谢怀朴一直保持着暧昧关系，这一点泪珠儿有所察觉，而她又暗恋着谢的儿子谢丹青，但因身份自卑不敢坦露心迹。在一次和丹青发生冲突后，泪珠儿一时冲动和儿时好友巴男发生了关系，并招致宫外孕，严沁婷没有过份责怪她，反而对她关心倍至。就在母女关系开始缓和之际，港商罗二出现了，他的到来使严沁婷陷入屈辱之中……。
