16 年前
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自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……。故事发生在1986年的法国塞纳河畔，年轻的摄影师让（西里尔·科拉尔 Cyril Collard 饰）得知自己患上了艾滋病，这使他十分的抑郁。在人生的最低谷，让遇见了名为劳拉（罗曼娜·波琳热 Romane Bohringer 饰）的女孩，劳拉疯狂的喜欢上了让，尽管让坦言自己喜欢同性，可劳拉表示自己并不在意。
某日，让遇见了高大帅气的橄榄球运动员萨米（卡洛斯·洛佩兹 Carlos López 饰），相互吸引的两人很快就走到了一起，开始了甜蜜的同居生活。当劳拉发现了萨米的存在后，爱让至深的她崩溃了，萨米也离开了让。糟糕的现状令让不断的沉沦着，唯有酒精和毒品能够给他带来一丝丝的慰藉，很快，让的生命走到了尽头。。自从和妻子离婚后，约翰（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）一直单身一人，而前妻即将结婚的消息犹如一把利刃，再一次的插进了约翰的心里，愤愤不平的他忍不住的参加了前妻的结婚派对。没想到，在派对上，约翰认识了美丽温柔的莫利（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰），两人相互吸引很快便坠入了爱河。
好景不长，一个名叫塞勒斯（乔纳·希尔 Jonah Hill 饰）的男子的出现为约翰和莫利的感情蒙上了一层阴影。原来，塞勒斯是莫利的儿子，而对于这个21岁的小伙子来说，约翰这一凭空出现的男人显然是不受欢迎的。夹在莫利和塞勒斯之间，约翰左右为难，他能够成功获得塞勒斯的认可吗？他和莫利之间的感情又该何去何从呢？。
