25 年前
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作品以日本著名推理小说家江户川乱步的诸多名作为原案，将乱步的幻想世界观与现代的舞台相结合。动画讲述在某所中学发生了教师被杀事件。就读于这所学校的少年小林，与前来搜查事件的天才侦探明智相遇。对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林，不顾朋友羽柴的反对，自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中，小林很快和明智展开了调查。。没有犯罪前科的弗兰克袭击了一辆运钞车，而后又主动自首。他的行为是个谜。在监狱里，他遇见了阿拉伯人弗阿德，此人性格多疑，行事肆无忌惮，受自己的帮派保护。为了接近弗阿德，弗兰克介入了监狱围墙边的毒品交易，因而卡在了德国帮和阿拉伯帮这两大敌对的囚犯帮派之间。要想取得弗阿德的信任，只有借助监狱警卫苏珊娜的帮助，因此弗兰克和她走得很近。他不知道的是，其实苏珊娜也是毒品交易中的一环，并与弗阿德有肉体关系。他只知道，他的妻子和女儿死于一场车祸，而弗阿德就是那个肇事逃逸却逍遥法外的司机。他只知道，他来这儿的目的，就是复仇。。穷小子阿蔡当安保被欺负，回家路上捡到玉玺，意外激活，见到女儿国国王，让他帮忙复国。穷小子先用欺负自己的四大千金试了试，第二天起来没想到是真的。穷小子看到了玉玺，还有国王的回声，说他已经完成了允诺仪式，必须为自己复国。。
