24 年前
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美国国防情报局特工亨利，准备退休之际意外遭到一名神秘杀手的追杀，在两人的激烈较量中，他发现这名杀手竟然是年轻了20多岁的自己，一场我与我的对决旋即展开，而背后的真相也逐渐浮出水面。。故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷整天带一帮泼皮横行市井，孙豆汁因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖的闺女李淑英，无奈孙六人穷志短，只好加入丐帮，仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混，一气之下将他赶出家门，淑英见孙六如此不争气，只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久，牛二为从中渔利，关键时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心，他抢走牛二的龙鞭，在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始，他带人砸了刘掌柜的烤肉店，孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......。胆小善良的金宝是梁国的一个大兵，一直憧憬世上有一个没有战争的和平国度－－美丽国。尽管金宝经常被其他人嘲笑，但他依然对此深信不疑。
一日，梁国的兵营被敌国偷袭，金宝为逃避敌兵而被逼跌下万丈深渊，自知难逃一劫的金宝心里依然希望死前能够去美丽国，就在这时，他爷爷送他的项链突然发出强光，让金宝穿越了时空，来到一个不知名的神奇国度，也就是他一直日思夜想的美丽国。可是，眼前这个美丽国却并非如金宝想象中的美丽和平，它已被万恶的魔王所侵略。来到美丽国金宝居然变成了一只熊猫，更被抗魔军的侦察员飞天猪误会他便是当年拯救过美丽国的熊猫勇者。摸不着头脑的金宝便随着飞天猪一同上路。路途中，金宝分别遇上了怪力螳螂、洋葱狗、人参精灵、木炭与七小福等人，大伙都成为了金宝的同伴。后来，金宝终于遇见了抗魔军的首领狮子王。
金宝从狮子王口中得知原来自己的爷爷正是当年拯救美丽国的熊猫勇者，于是他下定决心要继承爷爷的遗志，誓要从魔王手中救回白龙公主，令美丽国回复和平。金宝在狮子王的艰苦训练下迅速成长，并率领着七小福等几个抗魔勇士一同向魔王的移动城堡进发。金宝等经过重重险阻，克服各种各样的难关，终于来到了万恶魔王九头蛇的面前。在金宝的带领下，各人团结一致，最后合力把九头蛇击败，成功救回白龙公主，让美丽国回复昔日的和平。。
