26 年前
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1988，还是孩童的凯蒂（科萝尔·森格瑞 Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（杰茜卡·泰勒·布朗 Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 Lauren Bittner 饰）以及继父丹尼尔（克里斯托弗·尼古拉斯·史密斯 Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影响。他直觉房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落假设摄像机日夜拍摄。
镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的事件相继发生。困扰克莉丝蒂与凯蒂多年的噩梦由此展开……。Colby 正在被一个名叫 Kirkland的间谍审问，这个间谍给了一个手铐钥匙，并且告诉他怎么逃生，Don和他的团队要从Colby身上得到一些信息，而且必须断定如果这些信息可靠的话，那就意味着对于Colby作为一个双重间谍的一切事情未必是他所表现的那样。 当一个年轻人驾驶着一辆专为公路赛车而设计的爱车时，他撞死了一个人并且致其他一些无辜的人受伤。Don 断定出这辆车是由从全国各地偷来的零配件拼凑出来的。他说服Charlie 帮他断定出为什么会出这件车祸。而此时驾驶员仍在医院处于昏迷当中。医生告诉他们他有多重部位受伤。包括他头部左侧的猛烈撞击。一个鞋印表明有人在事故现场踢了他的头部。Colby与他的队员返回。 当一个业余爱好者在总部展示了一盒视频录象带，这个录象带显示的是一名女孩死在浴缸中。这直接导致联邦调查局到一个男演员的家中和一个女士用来"约会服...。上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。 伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。。
