11 年前
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1937年，党中央提出了"停止内战，一致抗日"的主张。陈毅带着党中央的指示来到卧虎岭，见到了在那里坚持敌后游击战的卧虎岭游击队司令员韩山河，传达了党中央关于建立抗日民族统一战线的指示，并要求游击队迅速改编为抗日队伍，为打败日本侵略者作出贡献。韩山河对这一新形势很不理解，认为和国民党合作就一定是下跪投降。于是，韩误认为陈毅是个大叛徒，指示部下把他捆起来。为了弄清陈毅"叛变"的底细，韩山河精心设计了一次"鸡宴"，先让部下为陈毅松绑进而用规劝的方法让陈毅说出自己"叛变"的经过。陈毅理解韩山河的这些举动，没有责怪他，而是耐心地向韩山河讲明国共合作的重大意义。可是，韩山河拐不过弯来，双方僵持着。最后，他接受了陈毅的意见，派人拿着陈毅的名片下山去南昌找党组织联系。这时，蒋介石大耍反革命两面派，一面讲"国共合作"，一面伺机消灭卧虎岭游击队。蒋介石派来的特务冯子焕不断制造事端，中伤陈毅，瓦解军心。韩山河果真以为陈毅所讲的全是叛党的道理，坚持要杀陈毅。在这当儿，冯子焕围剿卧虎岭的枪声打响了，韩山河为之一惊，率部还击敌人。在一场激烈的战斗结束后，通过血的教训，韩山河才明白陈毅的的确确是自己人，贯彻的是党中央的精神；而冯子焕正是顽固势力的代表者。他和游击队的全体官兵，在陈毅同志率领下，终于开赴到抗击日本帝国主义的最前线。。混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋，坚守了自己的心中理想与信念。。
