22 年前
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表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。林恩（艾伦•巴金 Ellen Barkin 饰）有过一段非常失败的婚姻，虽然前夫如今已经再婚，但两人之间的关系依然十分的紧张。因为身无分文，林恩失去了儿子迪伦（迈克尔•纳德利 Michael Nardelli 饰）的抚养权，她带着另外的三个孩子独自生活。随着时间的推移，单亲家庭的恶果渐渐显现在了林恩的三个孩子身上，他们不是行为不端就是染上毒瘾，又或是脾气异常暴躁。 迪伦即将和未婚妻携手步入婚姻的殿堂，他邀请母亲出席他的婚礼。然而，这次赴约对于林恩来说无异于是酷刑，因为她知道，等待着她的，会是种种冷嘲热讽。没错，从小到大，家人对于林恩来说并不是规避风雨的港湾。。
