23 年前
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脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。。冷雨孤旅，零落绸缪。贝拉塔尔监制，匈牙利导演维默斯述说在家族马戏班工作的杂工小子，仿佛注定成为局外人。仅余赤裸生命，不须被人注意，甚至不需基本尊重，动物作伴似于愿已足，侏儒马、巨龟、蜥蜴、杂技小狗，在他照料下相濡以沫。即使面对刻薄大家长、各怀心事的各色团员，小子始终自得其道。岂料一条马戏班错误购入的大蟒蛇，还是勾起他体内怪异冲动。蜕下的皮，滑动的旋律，预示难以言表的痴缠。从来离开只是逃避，迎向诱惑才可实现谲诡的自由。。
