17 年前
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个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。
三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。。张海明是一名年轻的大学毕业生，他因为对呆板的工作不感兴趣而频繁地换工作。他的好友陈子顺暗恋着他多年，但海明只将他视为好朋友，两人之间保持着愉快的关系。有一天，海明偶遇了邝锦辉督察，深深地被他吸引，决定去考女警。出人意料的是，海明竟然被录取了。在警校中，海明遇到了严格的女教官郑舜华，舜华对海明特别留意，但海明却误以为舜华有意为难他，因此处处与舜华作对。舜华也对海明的懒散态度感到不满。后来，在一次演习中，海明没有尽全力的表现让舜华更加不满，导致海明辞职。 在邝锦辉的教导下，海明逐渐认识到了郑舜华的苦心，决定立志成为绝顶女警，并与舜华成为密友。同时，邝锦辉负责一个逮捕国际毒贩的案件，意外发现张世安也卷入其中。他说服世安成为线人。然而，金子江对邝锦辉的行动感到困惑，认为他有事情隐瞒，并与他发生冲突。后来，金子江了解到真相，答应尽力保护世安。。
