10 年前
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小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住。陌生的环境让姐妹俩充满好奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，看到了很多奇怪的事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好向龙猫及小精灵朋友们寻求帮助。。在帕蒂亚拉有这样一家人，他们有笑有爱，也怀着各自隐秘的向往，在争争吵吵中和解，从此过上幸福快乐的生活……。杰克是个潦倒的作家，撞见女友跟别人在床上，心灰意冷，决定离开这地方。一日，杰克在酒吧滋事，法兰克出面救援，并拿走了黑道的钱，惹上了黑道老大蓝恩……。
