22 年前
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物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。马克（让·杜雅尔丹 Jean Dujardin 饰）是一位功成名就的房地产商，在行业内非常有名。某日，他和一个名叫玛丽（玛丽-乔西·克罗兹 Marie-Josée Croze 饰）的女人约好前往乡下，去看一幢那里的老房子。见到女人后，马克有一种非常熟悉的感觉，觉得自己似乎认识面前这个理应是第一次见面的女人。 之后，马克回忆起自己年轻时居住在阿尔及利亚，那时的他曾经深爱过一个名为凯西的女人，他确认面前的玛丽就是凯西。然而，玛丽却拒绝承认自己就是凯西，不仅如此，马克的妈妈也告诉他，凯西早在很久之前就已经去世了。倔强的马克决定调查自己错乱记忆背后的真相。。
