23 年前
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Ben是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。
某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查……。宝音是一名乌拉特牧民的儿子。作为民警，因为地域广阔，他必须骑着摩托车奔波于1672平方公里的土地上。 宝音的日常工作，除了跑遍各个厂矿企业登记流动人口、为牧民处理各种鸡毛蒜皮的小事外，还义务承担着戈壁邮递员的角色。他的生活看起来孤独、艰辛而又机械，却肩负着维护边疆稳定的重担。 这时候，一些意外事件发生了，尤其是戈壁上来了两个年轻女人。卓拉从锡盟赶来寻亲，生父却一时不愿相认，宝音的母亲希望至今单身的儿子能和卓拉好上……李红是一个汉族姑娘，和男友来到乌拉特草原，却诡异地被杀害了，凶手是谁？迟迟没有线索……此外，宝音因为工作成绩的突出，有望获得一笔特别奖励，他不禁对改善自身贫穷的生活展开了种种憧憬…… 总之，平静的工作和生活被打破了，宝音变得有点忙乱不堪。最终，宝音在每件事上都作出了让人感动的选择。。
