12 年前
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梓（夏川結衣饰）在继承父亲留下来的一套郊外别墅后，和丈夫欧太郎（ユースケ．サンタマリア饰）、婆婆（梶芽衣子饰）、女儿鈴（山田夏海饰）举家迁居。梓发现新的住宅区和邻居们身上充满了诡异的气味，还有诸多荒诞的规矩，让梓深感不安。
灵异的事件相继发生，墙壁上浮现出小男孩的脸，水龙头里流出大把头发，更让人无法忍受的是，住在梓隔壁的新邻居，澤村（北村一輝饰）竟然和5年前被梓杀死的情人长得一模一样！
梓终日被幻象和恐惧包围，却也不敢去触碰这真相，只是，该来的还是迟早会来……。凯特（波茜娅·道布尔戴 Portia Doubleday 饰）是一个非常平凡的女生，梦想着能够成为一名职业服装设计师。可是入行了一段时间后凯特渐渐发现，只凭借自己目前的名气是永远都无法出人头地的，无奈之下，她只得加入了继母爱丽丝（罗伦·荷莉 Lauren Holly 饰）所开设的服装公司，开始了寄人篱下的生活。 和凯特一起工作的，还有凯特的两个义姐塔尼斯（娜塔莉·科瑞尔 Natalie Krill 饰）以及西蒙尼（安娜·霍普金斯 Anna Hopkins 饰），本来就对妹妹看不顺眼的姐姐们自然不会给凯特什么好果子吃。一次偶然中，凯特发现姐姐们竟然抄袭别人的设计，东窗事发之后公司的声誉一落千丈，濒临破产的边缘。。
