16 年前
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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。退休教师齐大妈丧偶多年，她的所有心思全用在外孙女婷婷身上。不料女儿女婿突然离婚，而能歌善舞的外孙女婷婷也因意外失聪。女儿离家出走，女婿再婚，面对种种困境，齐大妈义无反顾肩负起照顾婷婷的重担。婷婷的父亲赢得抚养权，爷爷奶奶也从乡下赶来。齐大妈不舍孩子，只好隐瞒身份以保姆的身份进入前女婿家中。齐大妈忍辱负重一切为了婷婷，没想到却遭到所有人的误解；好不容易以自己的诚心和坚韧赢得了大家的理解，却突然病倒，医生诊断她患上老年痴呆。齐大妈并没有就此倒下，她在剩下有限的时间里帮助婷婷彻底摆脱失聪留下的阴影，同时也帮助婷婷重建与父母和爷爷奶奶的亲情。。
