23 年前
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一次偶然中，洗衣工穆拉（Prateik Babbar 饰）结识了名叫夏（Monica Dogra 饰）的女子，在得知了夏是一位摄影爱好者之后，一心想成为一名电影演员的穆拉请求夏为自己拍摄写真，作为交换，他将带领夏领略孟买的景致与美好，随着时间的推移，穆拉对善良的夏产生了别样的感情。
在夏的心中，已经分道扬镳的画家艾伦（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）占据着重要的位置。在一间租来的公寓中，艾伦偶然发现了奇怪的录像带，录像带中出现了名为尤思敏（Kriti Malhotra 饰）的美丽女子。偌大的城市之中，三个心怀寂寞之情的人，即将通过这些录像带，逐渐解开心中纠葛，而录像带中的女子，如今又身在何方？。1937年，上海。爸爸（成泰燊 饰）是圣安琪玩具店的老板，妈妈是电台声音迷人相貌美艳的女播音员，可爱的小少爷海男（戴逸辰 饰）过着无忧无虑的生活。偶然机缘，海男揭示了年长他几岁的穷人家孩子茄子，两个小家伙穿越了阶层和家境的樊篱，成为难得的莫逆之交。纸醉金迷、奢华自在的上海，不知不觉为战争的阴影所覆盖，即使身处租界，日军的炮弹仍肆无忌惮投落下来。八•一三”凇沪会战爆发，玩具店在苏州河对面的仓库被国军封锁。海男偷偷潜入仓库偷弹珠时又认识了阿鹏、常富贵等军人。
战火纷飞，硝烟弥漫，英勇的将士奋勇杀敌，商人小姐们忧心自己的生意和家计，孩子们更关心怎样玩耍，似乎没什么人真正关心这场攸关家国命运的战争……。故事发生在寻找圣杯的最后几天，当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林，一无所获回到卡默洛特（亚瑟王的宫殿）后，他们的队伍被解散，士气顿失。在他们中间，一位名为兰斯洛特的武士，对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切，辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。。
