21 年前
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西部荒野，住着麦克林夫妇——伊萨克（阿什利·祖克曼 Ashley Zukerman 饰）和莉兹（凯特琳·杰拉德 Caitlin Gerard 饰）。这里条件艰苦，环境恶劣，人烟稀少，野兽横行。莫大的孤寂令莉兹时常警惕地环视四周，防备一切可能的危险。某天，哈普尔夫妇——吉迪恩（迪伦·麦蒂 Dylan McTee 饰）和艾玛（茱莉亚·古丹妮·泰勒斯 Julia Goldani Telles 饰）搬到了麦克林家附近，成为他们的邻居。两家人很快就成了好朋友，特别是莉兹有了艾玛这个好姐妹，似乎心理也正常了许多。 好景不长，某晚艾玛的情况变得很糟糕，她担心神秘的存在将危及她的孩子。荒野大风卷起，乌云密布……。讲一个小镇上来了个马戏团，把好多学生都吸引了去，许多女学生甚至女老师都被里面那个大力士吸引了，包括那个主人公（女孩子，她好象还有个好朋友）。 但是很快事情就变了，许多人失踪了，有些人被缩小放进一种奇怪的瓶子里，有些人被蜡象馆里的蜡人（晚上会活过来）摸过后会变成蜡象，有个想帮助女主的男生就被变成蜡象了，有些人变成小丑了~ 最后出现了个怪人，有好多神奇的工具，比如可以使人暂停的遥控器拉，戴上后可以随心所欲变换模样的面具拉~，这个怪人和女主救了这个小镇~然后他就大摇大摆地象所有的电影里那样消失在夕阳中…… PS里面那个女二号，就是女主的好朋友有点奇怪，似乎喜欢女主的爸爸……。
