12 年前
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龙套演员李大志穷困潦倒，制造自杀以骗取保险，“中环第一插手”段水流在执行任务时意外触碰到机关摔成重伤并失忆，李大志欺骗失忆的段水流。之后，大志不得不接手来自黑道的委托。失忆的段水流营救了酒吧歌手美琪，并在美琪的鼓励下从龙套演员做起。一次去见美琪哥哥，看电影《英雄本色》时忽然记忆恢复，情急混乱中段水流转身离开。李大志伪装成保安找到摆渡人询问黑钱资金事宜，坤哥在监听器中听到，得知大志的背叛，气愤赶往。最后在段水流的设计策划下，李大志和摆渡人离开了所在的城市，黑恶势力一伙被一网打尽，段水流选择了自首，美琪一个人在等待着亲人和爱人的消息。两年以后美琪也做起了演员，李大志重返A市。。中日混血棄子Tsubame，飄洋過海來到這個母親說很美的地方，尋回自我認同的起點，體悟到失去的反而是收穫。Tsubame 五歲起和母親分隔兩地，直到成年後仍無法釋懷為何別離，即使是溫柔的繼母也不甚了解他的心思。在父親的懇求下，他前往母親的故鄉台灣和失聯23年的哥哥見面。在和哥哥的孩子相處過程中，他幾次回憶起童年時與母親相處的片刻，漸漸理解自己其實從未被拋下⋯⋯ 今村圭佑長期以攝影指導身份，與導演藤井道人合作，本片為其首部執導劇情長片，在高雄市取景，將南台灣的烈陽與港都的粼光融成一幅幅濃烈的光景，以為早已逝去的母愛，遂隨倦燕歸巢盈滿眼眶。導演藉由無所不在的新住民母語議題，拆解族裔的區隔| 常民生活的街頭巷尾、嘈雜的市集和靜默的墓地，似是異鄉的故鄉， 最是魔幻寫實的成長敘事。。
