18 年前
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在母亲去世之后，青年埃尔维斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）孤身一人前往老家德州科帕斯克里斯蒂，母亲告诉他，他的亲生大卫（威廉·赫特 William Hurt 饰）生活在那里。此时的大卫是浸信会教堂的牧师，早已结婚生子，拥有美丽的妻子和两个可爱的孩子保罗（保罗·达诺 Paul Dano 饰）、玛丽莱（贝尔·詹姆斯 Pell James 饰），埃尔维斯的到来对于他来说虽然是感动的重逢，却也是对他现在稳定生活的沉重打击。 最终，大卫选择抛弃过去，但是埃尔维斯和玛丽莱却相爱了，很快，他们走到了一起。两个年轻人的恋情让大卫的心里充满了愤怒和恐惧，一场悲剧正在酝酿之中。。在一桩案件中，前特别重案组警官托尼里克拒绝接受匪徒的贿赂，即使用权是他发现他父亲也在受贿名单之列。一次交火中，托尼陷于璋爆炸的房子里，人们发现他时他已是奄奄一息，昏迷不醒，并且身上有百分之九十我面积的烧伤。五年以后，在医院里，一个被精心看护的病人苏醒过来。这个男人没有他的过去，他的脸经过成形外科手术被重新修整，。一位科学家在努力帮助其恢复记忆。托尼渐渐回忆过去的许多事情。匪徒并没有忘记托尼。身体已渐渐恢复过来，他尽力将他从匪徒的暗杀中解救出来。托尼和科学家在逃亡的途中遇到了他原来的医生，最终意想不到的转折和异乎寻常驻的事情发生在托尼的生活中……。
