23 年前
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吴东九（柳德焕 饰）生来胖胖乎乎，十分可爱，然而，在他的内心里，却渴望成为一个像麦当娜一样美艳性感的女人。执着的吴东九坚持着这一看似永远也不可能实现的梦想，最终，他决定去做变性手术。
可是，想要做手术就要准备伍佰万元的巨额手术费，仅仅是一名平凡高中一年级生的吴东九要到哪里去凑齐这笔巨款呢？仁川市即将举行高中生摔跤比赛，比赛的优胜奖金恰恰好就是伍佰万元，吴东九一咬牙一狠心，开始了作为一名摔跤选手的训练。然而，摔跤训练远比吴东九想象的困难和辛苦，个性温和毫无攻击性的他能否成为一名强大的摔跤运动员，赢得比赛呢？。行事叛逆的乖张少侠游方，为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇，不慎暴露其魔族后裔的身世，更因体内封印着黄幡星的魔丸力量，引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救，指引游方、采薇前往参破寺，寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中，游方被迫与孪生兄弟荻野联手，对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终，兄弟情战胜了人魔两界的敌意，心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸，引来惊破天雷，怀着挽救苍生之心，与国师玄真决一死战。。
