21 年前
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影片发生在一家传统的钢琴厂，为了传承老一辈的钢琴制作技艺。邀请了记者跟拍工厂资深调音师的工作生活传记。拍摄期间女记者移情别恋抛弃男友并与资深调音师相处日久生情。调音师对亡妻怀有旧爱却难以承受一人生活的空虚，所以三人产生了多角恋爱关系及灵魂伦理发生了猛烈的碰撞，于是上演了一场凄美的虐恋爱情故事。。1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。
侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。
此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。
敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。
凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。
通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。拥有一头金发的美女米兰达·威尔斯是某医院的护士，她和同事们关系融洽，和善可亲。在预定好的相亲日子里，米兰达遭到送快递的小哥威廉·芬恩的强暴，从而身心遭到巨大创伤，生活偏离了常轨不说，还落下了手抖的毛病。在人生的最低潮，米兰达选择给正在狱中服刑的威廉写信，希望能见他一面。最初的几封信中，威廉都拒绝了对方匪夷所思的要求，不过他最终选择屈服。隔着一层玻璃，施暴者与受害者敞开心扉交谈。
米兰达展现出圣母般温暖的笑容，威廉冰冷自卑的心仿佛被对方融化，对对方的欲望加深了许多……。
