23 年前
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David是某私家医院的医生，外表平庸的他却有着与众不同之处。因童年的一段离奇经历，他获得了可以看见幽灵的阴阳眼。
生活还算富足的David却并未感到快乐幸福，结婚刚刚一年的妻子红杏出墙，令David大为沮丧，他只得与好友辉仔流连酒肆，靠杯中物排解忧愁。某夜，David结识性感神秘女子Cindy，二人干柴烈火，一拍即合。
不久，两名男子离奇坠楼身亡，身上更有强酸泼过的痕迹。负责调查此案的张Sir发现，两死者竟和他及David是童年的玩伴。一桩被刻意遗忘多年的惨案渐渐浮出水面……。幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。
