4 年前
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樱町中央署刑事课的王牌莲见光辅（滨田岳饰），听到可疑男子拒绝询问并逃走的消息后，立刻赶到现场。冷静地说服挟持人质的男子，让他投降只差一口气了…就在这时，突然，穿着双排扣西装戴着墨镜的黑社会打扮的男子闯入！用熟练的动作制服了可疑人员。瞬间平息事态的这个男子，正是调到刑事科的架川英儿（西岛秀俊饰）。他是从本厅的组织犯罪对策部，也就是所谓的“丸暴（“暴力团对策搜查官”的俗称）”中调离的刑警大叔…。就在这时，发生了在大学教授家工作的女管家被刺杀的事件。英儿和光辅组成搭档展开调查，在一起调查的过程中，英儿对一切都很完美的光辅产生了违和感…！？在这样的情况下，2人开始关照新上任的刑警水木直央（上白石萌歌饰），但实际上直央是警视厅副总监的女儿——！？。青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。
丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。。一个帮派头目试图遵守对他垂死的朋友所做的承诺，并与其他犯罪团伙展开较量。。
