18 年前
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小混混“化骨龙”与母亲相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要证人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子……。比阿特丽斯是一个胡话连篇的人，自称是一个与世界各国的大咖有密切往来并有亿万财产的伯爵夫人。唐纳特拉是一个安静的纹有纹身的女人，禁锢在自己的神秘里无法自拔。她们都是精神病人，在精神病院里遭受软禁。
保罗维尔奇这部新片讲述了她们之间出乎意料的友谊，和在逃离精神病院的冒险过程中这两个疯子不断在这个露天的所谓正常人的世界里寻求乐趣和爱的故事。全片由《麻雀趣事》、《有口难言》、《圆谎记》三个独立故事构成：《麻雀趣事》通过上海顾客与广东伙计对话，探讨麻将牌的历史起源；《有口难言》聚焦民国初年女牙医与助手离奇死亡案件，受害者口中发现半截舌头；《圆谎记》描写元朗乡绅马大哈在英女皇访港期间因谎言陷入困境。。
