21 年前
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大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年，齐昭为报杀父仇离京返乡，重振镖局，开设武馆，在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术，先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战，被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人，他最信任的两个师弟中，一个是日本黑龙会成员，想尽办法拉他下水当汉奸，而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是，他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中，他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训，凭借高超武功一次次化解危机，坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党，并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际，七七事变爆发，日寇入侵中国，而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇，参加共产党游击队，和杀父仇人并肩抗日，浴血奋战。“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁，即使他爱的是别人。”
1942年巴黎，Jean（杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰）和Philippe（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）这两位青年同志恋人冒着生命危险，庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah / Yvonne（露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰），她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存，在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques（尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰）是个盖世太保的走狗，他出现后，他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露，并且被指控与一名纳粹分子有染之时，一场悲剧正在徐徐展开……。命运坎坷的小男孩-富贵，因妈妈病逝，被舅舅一家收养，但自私贪婪的舅舅舅妈却很是嫌弃，处处刁难富贵，好在村里的王爷爷心地善良，替富贵打抱不平，在村长的调节之下，王爷爷一家收养了富贵，但是可恶的舅妈依然不放过富贵，经历种种......。
