4 年前
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圣诞节的家庭聚会上，年轻情侣斯特凡和海科向父母宣布他们购买了一艘船，决定环游世界。他们一路欢声笑语，领略各地风光。然而当他们来到波利尼西亚后，美好的一切戛然而止。。万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…。牛角胡伴奏热巴的歌声回响在广袤的康巴大地上，美丽的热巴姑娘卓玛和她的母亲以及桑杰大哥，在乡镇的集市上为远道来的乡亲们表演时，碰巧遇到了另一家热巴艺人——欧珠一家。相同的艺术根源让两个家庭合二为一，开始了流浪四方的演艺生涯。
欧珠并不知道忠厚老实的桑杰在暗恋着卓玛，多次向卓玛表达爱慕之意后，却被“野”味十足的卓玛姑娘机灵地避开。然而少女的羞涩毕竟掩饰不了内心的真实情感，其实，此时技艺双全的欧珠早已在卓玛的心里扎下了根。但当卓玛获悉其美也在追求欧珠时，卓玛痛苦地拒绝了欧珠的求爱。
失意的欧珠经不起马帮头目大鼻子的诱惑，离开了热巴队伍后，欧珠前往中尼边境经商，并在一次马帮内讧中获取一笔巨额的不义之财。发达后的欧珠俨然过着财主般的生活，但欧珠知道自己心中似乎缺点什么，那就是思念卓玛。
为了得到卓玛，欧珠雇人化装成土匪到康巴地区强行将卓玛抢回到自己的身边。 卓玛为欧珠的这种方式气愤不已，但当跟随欧珠一块出走的其美将欧珠的心迹告知卓玛后，卓玛被欧珠的真情所感动。
可是，卓玛的歌声最终也没能让欧珠改邪归正。在一个欧洲人愿花大价钱将卓玛买去欧洲展示热巴艺术时，欧珠怦然心动。紧要关头，桑杰带来的热巴队小伙前来解救卓玛时，其美帮助卓玛逃了出来。虽然卓玛被无情无义的欧珠开枪击中，但卓玛最终还是回到了亚丁，在人们欢腾的锅庄队伍中，卓玛又跳起了奔放的“热巴”，直到倒在了家乡的草原上。。
