25 年前
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一场意外中，百货科长金英洙（金仁权 饰）坠楼死亡，与此同时，黑道大叔韩基倬（金秀路 饰）亦命丧黄泉。两个身份和个性都截然不同，生前八竿子都打不到一起的男人，死后在阴间相遇了，两人因为都有无论如何也割舍不下的牵挂，因此谈得格外投机，之后竟然自作主张，从开往天国的列车上纵身而下。
就这样，金英洙和韩基倬回到了人间，以了却两人的心愿，只是，留给他们的时间，只有短短两个月。金英洙投胎成为了英俊多金的社长李海俊（郑智薰 饰），而韩基倬更是夸张，竟然变身成为了身材火辣的性感美女洪兰（吴妍书 饰）。等待着他们的，会是怎样妙趣横生的故事呢？。李笑、彩月、唐小樱、赵成龙几人背负着不同的身份使命以及爱恨情仇闯入暗影森林，经过重重危机来到玄冥城。在城中却被人追杀，他们为寻求真相，展开调查，却被彩月出卖，诱导进入玄冥洞遇到赤炼毒人方誉，而彩月此举也有不得已的苦衷。众人识破了玄冥城城主汪真一心想得到神器太白剑的阴谋，为了太白剑汤镇业饰演的汪真与自己儿子汤君慈饰演的李笑展开了终极对决。。
