1 年前
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1979年，二等兵勒罗伊·杜兰尼在勒琼营神秘失踪。海军陆战队认定勒罗伊擅离职守，但勒罗伊的母亲卡罗尔凭直觉感觉事有蹊跷。她决心亲自调查儿子的下落，但真相令她不寒而栗。儿子失踪一案牵涉到了毒品、传闻中的撒旦邪教以及连环杀手。工於心計的南宮追雲為追求患有不治之症的小公主而不擇手段，在公主出宮後，緊緊追隨。而在對公主一往情深的貼身侍衛郭北攜帶的藥，被燕小七所偷後，葉無歡所吹的笛聲竟對公主有醫病作用；而後南宮奉命查神笛秘密，但當他和葉認識後，任務和友誼也產生了矛盾。小公主、葉、南宮、商郭的四角牽扯外，慕容家族的明月竟為無歡背叛招贅家規，伴他走天涯。 最後，無歡為小公主之真誠所動，陪伴小公主度過最後的日子，而追雲發現了其父之惡行後，自殺了結。。这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人（小野大辅 配音）行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”，这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征，终日被关在不见光的房间里，直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了，但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒，陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃（川上伦子 配音）。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说，轮回的齿轮又开始了不休的运作……
本片根据Key社著名的同名游戏改编，还有同名剧场版动画。。
