22 年前
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娜塔莉、戴兰与艾利克斯三位“天使”依然效忠于查理先生，依然到处锄强扶弱。艰巨的任务再次降临她们的身上，她们需要通过一些不同的密码，才能找到失踪的法官。虽然她们极力遵循规定保护所有的证人，可是证人还是不可避免都遇害了。任务实行困难重重，一名神秘人物——堕落天使更出手与她们较量。她们远赴了蒙古边境，极力成功完成任务，可是事情并不是那么简单，一个天大的秘密正等待她们面对。。江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，叶念慈背起父亲的宝剑，决心为父报仇。他几番受骗，几度险遭毒手，但凭着一腔热血、一柄宝剑和一颗聪慧的心，叶念慈终于拨开迷雾，擒杀真凶，也赢得了美女司马燕的芳心。而她的真正身份却又是……。
