7 年前
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尼克诺特饰演的德州骑警，和鲍尔斯布思所饰的大毒枭原本是儿时玩伴，但如今却成了站在法律两端的死对头，两人即将在德/墨边境展开一场空前的生死对决。。远离中原的蛇岛上，独龙尊者带着徒弟金世遗（林峰 饰）生活，将毕生绝学传授给他。一天毒龙尊者突然走火入魔而死，临死前吩咐金世遗带着亲笔书函回到中原交给邙山派掌门吕四娘。向来在孤岛长大不懂中原礼节的金世遗衣衫褴褛地踏上中原土地，被误认为是丐帮弟子卷入帮派纷争，出手不凡的他引起了邙山派女弟子谷之华（李彩桦 饰）的注意。而血滴子杀手厉胜男（叶璇 饰）也盯上了金世遗，更对他进行颠倒黑白的教育让他对付正派人士。在前去邙山的途中，金世遗与谷之华渐生情愫，然而厉胜男也对金世遗产生了微妙的女儿之情，这不能出口的爱意与自己特殊的身份令她喜怒无常，金世遗捉摸不透。
随着门派纷争进一步扩大，金世遗与厉胜男、谷之华这两位绝代女子也经历了感情涤荡。。1937年，日本悍然发动侵华战争，中国大地顿时狼烟四起，哀鸿遍野。12月13日，日军侵入南京城，旋即发动惨无人道的大屠杀。
在一家伤病医院中，中国医生展涛（翟乃社 饰）不顾死亡威胁，奋力抢救伤员。不久，日军公然践踏国际公约，大肆侵入国际红十字会所在的安全区，对毫无抵抗能力的伤员和士兵进行屠杀。展涛亲眼见到一幕幕惨剧的发生，悲愤交加。
日本兵佐佐木拍摄了一组显赫“战功”的恶行照片，被照相馆的人转交给了展涛。展涛冒着生命危险保护底片，势要将日军的罪行公诸于世……。
