15 年前
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当卡拉汉家掀起一个和平的家庭度假在山上他们没有想到个人的恶魔跟随他们。孩子们发现在僻静的小屋一个超自然的存在和两代人的秘密被揭示，永远变化着的生命以及死亡。。故事发生在1944年的德国，伊丽莎白（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）带着儿子福瑞斯（Matthew Harbour 饰）藏身于森林木屋之中，以躲避战火带来的伤害。某日，三名受伤的美国士兵敲响了伊丽莎白家的房门，他们需要一个地方修养疗伤，无奈之下，伊丽莎白只得让他们进屋，但前提条件是他们的武器必须留在屋外。
没过多久，又来了三名不速之客，他们是德国士兵，在小小的木屋之中，互为敌对的两方人马狭路相逢，艰难维系着表面的平和。圣诞节来临了，众人围坐在餐桌前，共同庆祝这个上帝赐予他们的节日，杯筹交错之间，大家放松了下来，暂且忘记了各自的国籍和立场，气氛开始缓和起来。。被母亲抛弃后，诺瓦利（娜塔莉·波特曼 Natalie Portman 饰）在一辆拖车里度过了自己的整个童年时期，如今，17岁的她也即将成为一个母亲了，在这样一个重要的时刻，男友威利（丹兰·布鲁诺 Dylan Bruno 饰）却选择了将她抛弃，流落街头的诺瓦利无处可去，只能偷偷寄宿在一家沃尔玛超市中。时间流逝，诺瓦利在超市中诞下了一名女婴，她也摇身一变成为了当地的“名人”。
成名后，诺瓦利不仅得到了500元的资助，还获得了在沃尔玛工作的机会，与此同时，阔别多年的母亲也找到了诺瓦利，希望与她重修旧好共度余生。不幸的是，在卷跑了诺瓦利的财物后，母亲再一次消失了，好在有善良的修女和老实的图书管理员福尼（詹姆斯·弗莱恩 James Frain 饰）出手相助，诺瓦利和孩子总算找到了安身之所。。
