14 年前
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东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树配音）结识了张飞翼德（藤原启治配音）和关羽云长（辻親八配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。。已经当上祖母的格蕾丝正面临着生活中的不幸，丈夫与别的女人私通，自己每日借酒消愁又染上了酒瘾。正当她一步步滑向孤独的深渊时，命运又把她拉回到现实中来，她目睹了一个女子被人毒打致死。尽管她的家人极力劝说她不要惹事，但格蕾丝还是决定站出来作证。遗憾的是她的证词没有被采纳，打人者布莱默被判无罪。这个恶毒的罪犯开始找格蕾丝复仇。格蕾丝处在孤立无援的境地，只有一名侦探在帮助她。在惊险紧张的气氛中，布莱默开始了一场猫捉老鼠的游戏，格蕾丝到哪儿，布莱默就会在哪儿出现，包括格蕾丝自己的家中。为了保住生命，格蕾丝终于鼓起全身的勇气和力量，准备与布莱默来一次面对面的交锋。。家境清寒又相依为命的三姐妹被卷入一场关于钱财及权势的阴谋之中。。
